Bối cảnh phim diễn ra tại Nam Kinh vào năm 1942 khi lãnh thổ Trung Quốc đang bị quân đội Đế quốc Nhật Bản xâm chiếm. Sau một loạt vụ ám sát nhằm vào quan chức thân Nhật, viên tướng Takeda đã tung tin tức giả hòng dụ bắt một nhóm người bị tình nghi là nội gián về ngôi biệt thự Cầu Trang để tra hỏi. Trò chơi “mèo vờn chuột” căng thẳng bắt đầu khi một điệp viên cộng sản Trung Quốc có mật danh “Lão Quỷ” cố gắng đưa tin tình báo ra ngoài để bảo vệ tổ chức của mình…
Trong nhóm người bị tình nghi có Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc và Đại úy Ngô Chí Quốc. Sở trưởng Vương Điền Hương cho đặt máy nghe lén trong từng phòng để theo dõi từng người. Quân Nhật còn phát những mẫu giấy thông tin cho nhóm người bị tình nghi và tất cả nhân viên công chức khắp nơi để họ ghi lại thông tin cá nhân cho quân Nhật gửi về sở chỉ huy điều tra thêm. Sau đó có một nhân viên công chức tên Bạch Tiểu Niên bị quân Nhật bắt về ngôi biệt thự để tra khảo và bị đánh đập đến chết.
