Bình Minh Của Phù Thủy - The Dawn of the Witch kể về một cuộc chiến kéo dài suốt 500 năm giữa phù thủy và nhà thờ đã kết thúc. Thế nhưng, ở khắp mặc tối trong thế giới vẫn tồn tại những cuộc xung đột diễn ra. Sable một sinh viên của học viện ma thuật hoàng gia. Vì một số lý do ở quá khứ cậu đã mất hết toàn bộ trí nhớ trước khi gia nhập vào học viện. Giờ đây, cậu được hiệu tưởng Albus giao nhiệm vụ đến phía nam lục địa nơi các cuộc chiến của phù thủy đang diễn ra. Cậu còn có những người bạn đồng hành là Roux và Holtz.
